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机械设备:工程机械淡化周期增量犹在继续看好



作者:赢多多官网    发布时间:2020-10-21 12:51


  周期的担忧,节前我们专门发布一篇专题深度,选取最主要的挖机市场,从海外等角度探讨行业波动性及未来增长点,总体我们判断行业需求向下有底,未来还有增量空间,从 9 月份最新挖机销量数据看,增速持续维持高位,进一步验证对行业的判断,继续重点推荐增速的变动而波动。目前弱经济环境下,下游需求增速保持稳定问题不大,这与上一轮周期有本质区别。这意味着对于一线客户,影响其盈利能力的 4 个回报率是稳定向上的,这种环境下的客户更新需求应该是具备稳定和连贯特性的,这是对行业需求最大的支撑。2、除了需求外,这几年行业销量连创新高,背后原因是下游持续向好促进行业渗透率提升,并进一步带动保有规模增长。3、挖机还有结构性增长点。4、在加速推进。5、进一步通过模型测算,我们判断国内挖机需求向下有底,综合叠加考虑对装载机的替代、微挖渗透率提升以及

  【光伏设备】近期,有市场传闻通威 1GW 异质结设备招标落地,经产业链验证情况基本符合。1、通威此次 1GW 异质结项目的扩产,是继合肥及成都各 250mw 产线之后,按原有计划的又一次大规模量产尝试,GW 级别的扩产标志着公司HJT 技术的不断成熟,以及对 HJT 技术的完全认可。工艺设备不断成熟,制绒清洗之外,其余均为国产设备,设备国产化率已达到相当高的水平,设备招标总价低于 4.5 亿元/GW,相较于 2019 年 8-10亿元/GW 及最新 5-6 亿元/GW 进一步降低,为大规模量产奠定基础。2、我们认为,HJT 渐行渐近,下游扩产+设备成熟,异质结的量产大幕已经拉开。目前产业链龙头电池片设备公司设备整线量产能力快速提升,有望分享新一轮行业高成长红利。国内 HJT 设备整线逐步成熟,行业新一轮增长正在开启,持续看好产业链龙头设备公司捷佳伟创、迈为股份。

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